Co dwa lata najwięksi bossowie najstarszych Triad Hong Kongu (zwani Wo Shing) wybierają ze swojego grona nowego szefa. Pomiędzy dwoma najważniejszymi kandydatami dochodzi do brutalnej rywalizacji. Lok, posiadający poparcie większości jest tegorocznym faworytem wyborów. Jego rywal - Big D - uczyni...

Prowadzone przez Loka Triady Hong Kongu stają się najpotężniejszymi organizacjami przestępczymi świata. Ale jedna z wewnętrznych frakcji zaczyna coraz głośniej krytykować bezwzględne zasady panowania nowego szefa. Jej przywódcą jest Jimmy, gangster, który na przestępczej działalności zbudował także...

Makao 1998 rok. Za kilka miesięcy portugalska kolonia ma przejść pod protektorat Chin. Grupy przestępcze rozpoczynają walkę o wpływy. Tymczasem Wo (Nick Cheung) postanawia zakończyć swoje gangsterskie życie i poświęcić się życiu rodzinnemu. Mafijny boss (Simon Yam) uznaje go za zdrajcę. Płatni zabó...